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Synopsis

Le lieu : les ruines de l'antique cité de Kutchemes, la cité de Khoraja, capitale du royaume du même nom et la passe de Shamla. Shevatas le voleur s'introduit dans un temple abandonné depuis longtemps et trouve une grande quantité de trésors. La princesse Yasmela place Conan à la tête de son armée et ils chevauchent vers le sud pour rencontrer l'armée de Natohk. Conan et son armée battent l'armée de Natohk, mais quand Tugra Khotan enlève la princesse, Conan est obligé de suivre le char démoniaque de Tugra Khotan et de tuer le sorcier.